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O Capys é o CRM onde muitas incorporadoras acompanham os leads e o funil de vendas. Ao conectar o Capys, você pergunta em linguagem natural (“quantos leads estão na etapa Visita?”) e o Morada OS consulta o Capys com o seu login e responde no chat. O Morada OS só lê o Capys. Nenhuma consulta altera nada no sistema.

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O que dá para perguntar

Quantos e quais

Quantos leads estão numa etapa, quais são os seus leads, quantos entraram num período. Filtre por etapa, corretor, equipe, origem, situação ou vencimento. O total vem primeiro.

Um lead específico

Encontre pelo número do lead, e-mail, CPF ou telefone e abra o cadastro ou o histórico de interações, da mais recente para a mais antiga.

Os nomes do seu Capys

As etapas do funil, os corretores, as equipes, as origens de lead e os empreendimentos.
Exemplos para começar:
Quer resultados melhores? Leia Como pedir bem: três minutos de leitura que melhoram todos os seus pedidos.

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Antes de conectar

Cada pessoa conecta com o próprio login do Capys. A conexão pede três dados:
  • E-mail e Senha: os mesmos com que você entra no Capys.
  • ID da organização: o identificador da sua empresa no Capys. O login não funciona sem ele.
O login certo é o do Capys CRMV2, o que entra com e-mail em crmv2.capys.com.br. O login do CRM Vendas antigo (usuário sem e-mail) não serve para conectar.

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Onde encontrar o ID da organização

1

Abrir a lista de organizações

Abra a lista de organizações do Capys e escolha a sua empresa.
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Copiar o código do endereço

Na página que abrir, copie o código que vem depois de id= no endereço. São 36 caracteres, no formato 3f2504e0-4f89-41d3-9a0c-0305e82c3301.
Se não encontrar, peça o ID ao administrador do Capys da sua empresa.

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O módulo de Vendas

As consultas de leads e do funil dependem do módulo de Vendas do Capys. Se a sua conta não tem acesso a ele, o Morada OS avisa e diz a quem pedir. Para conferir, pergunte “quais módulos do Capys eu tenho?”.

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Como conectar

1

Abrir o Capys em Conectores

No menu lateral do Morada OS, clique em Conectores, procure Capys e clique em Conectar.
2

Preencher os três campos

Preencha E-mail, Senha e ID da organização e clique em Conectar. O Morada OS confere os dados com o Capys na hora.
3

Pronto para perguntar

O Capys passa para Conectados por você. Abra um chat e pergunte.

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Cuidados de uso

O Capys não responde a uma consulta sobre a base inteira. Antes de buscar, o Morada OS pede uma etapa, um corretor, um período de cadastro ou um lead. A data da última interação e o nome do lead só servem para refinar uma busca que já tem um desses recortes.
Uma consulta muito larga pode demorar demais, e o Capys a cancela. Nesse caso, peça uma etapa por vez ou estreite por corretor.
Use os dados dos seus leads no chat só para localizar o registro no Capys. O CPF serve para encontrar o lead e não volta na resposta. Não copie telefone e e-mail para fora do Morada OS nem para conversas com quem não precisa deles.

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Limitações

  • Sem link para o Capys. O Capys não oferece link para abrir um registro, então o Morada OS informa o número do lead para você procurar no Capys.
  • Empreendimento e dias sem interação aparecem nos resultados, mas ainda não servem de filtro.
  • Listas em páginas. O Morada OS traz 30 leads por vez e até 50 interações do histórico de um lead.
  • Só leitura. O Morada OS não cria leads, não move etapas e não registra interações no Capys.

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Problemas comuns

O Capys dá a mesma resposta para um e-mail, uma senha ou um ID da organização errados.
  1. Confira o e-mail e a senha entrando no Capys pela tela de login.
  2. Confira o ID da organização, como mostra Onde encontrar o ID da organização.
Depois, em Conectores → Capys, conecte de novo.
A sua conta do Capys não tem acesso àquele módulo, em geral o de Vendas. Peça ao administrador do Capys para liberar o módulo na sua conta.
O recorte ficou largo demais. Peça uma etapa por vez, ou estreite por corretor ou por um lead.
O Capys aceita um número limitado de consultas por vez. Espere um minuto e pergunte de novo.

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Como desconectar

Em Conectores, abra o Capys e clique em Desvincular. O Morada OS apaga o e-mail, a senha e o ID guardados e deixa de consultar o Capys na hora.