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O Pipedrive é o CRM de vendas onde o seu time acompanha negócios, contatos, empresas e atividades do funil. Ao conectar o Pipedrive ao Morada OS, você passa a perguntar sobre isso em linguagem natural (“quantos negócios estão em aberto no funil?”) e recebe a resposta com o link para abrir cada negócio e cada contato direto no Pipedrive.

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Antes de começar

Acesso ao Morada OS

Uma conta ativa em os.morada.ai, com o login corporativo da sua empresa.

O token do Pipedrive é seu, e é da sua empresa

O Pipedrive dá um token de API para cada pessoa, dentro da conta da empresa. Você o copia do próprio Pipedrive, e ele dá à assistente exatamente o que a sua conta lá dentro enxerga: nem mais, nem menos.
Você faz parte de mais de uma empresa no Pipedrive? O token é por empresa: cada uma tem o seu. Se você conectar o token da empresa errada, a assistente consulta a base errada sem avisar. Para conferir, pergunte no chat “quem está conectado no Pipedrive?”: a resposta diz sempre qual empresa o token abriu.

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Como conectar

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Copiar o seu token de API no Pipedrive

No Pipedrive, clique no nome da conta (canto superior direito), abra Company settings > Personal preferences > API (ou acesse app.pipedrive.com/settings/api) e copie o token exibido.Se a opção API não aparecer para você, quem administra o Pipedrive da sua empresa precisa ligar a permissão “use API” no seu perfil (Manage users > Permission sets).Cuidado: o Pipedrive mostra um único token ativo por pessoa. Se você gerar um novo, o antigo para de funcionar na hora, inclusive para outras integrações que já o usem.
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Abrir os conectores

No menu lateral do Morada OS, clique em Conectores. A página mostra as contas e sistemas disponíveis.
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Escolher o Pipedrive

Encontre o cartão do Pipedrive e clique em Conectar. Se a prateleira estiver cheia, use a busca no topo.
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Colar o token

Um formulário curto aparece no próprio cartão, com uma caixa só:
  • Token de API: cole o valor copiado do Pipedrive.
Ao salvar, o Morada OS confere o token com o Pipedrive na hora. Para ver qual empresa ele abriu, pergunte no chat “quem está conectado no Pipedrive?”. Token recusado significa token trocado, revogado ou copiado com um pedaço a mais: gere ou copie de novo no Pipedrive e repita.
O token fica guardado de forma criptografada e o Morada OS nunca o mostra de volta, nem para você. A tela mostra apenas que existe uma conexão e quando foi feita.

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O que a assistente consegue fazer

Nesta versão o conector é só de consulta: a assistente lê o Pipedrive e nunca grava nada nele.
Duas coisas o Pipedrive não permite filtrar pela API, e a assistente diz isso em vez de inventar: atividades por data de vencimento (para “as atividades da semana que vem”, peça por negócio ou por responsável, ou salve um filtro no Pipedrive e peça por ele) e negócios por data de criação ou fechamento (só por data de atualização). As contagens de negócios por status, funil, etapa, dono ou filtro salvo são sempre exatas. Já as contagens de contatos e de atividades, e as de negócios filtrados por contato, empresa, período de atualização ou texto, param num mínimo em bases muito grandes, e a resposta diz quando isso aconteceu, em vez de inventar o número.

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Ajustar as permissões no seu cartão

Abra Conectores > Pipedrive e você vê a lista O que Morada OS pode ler, com uma etiqueta em cada ferramenta:
  • Sempre permitir: a ferramenta roda direto quando o seu pedido precisar dela. É o padrão, porque nenhuma delas altera o Pipedrive.
  • Perguntar antes: a assistente pede a sua confirmação no chat antes de consultar.
Nada roda sozinho fora dessa lista: não existe rotina automática, agendamento ou sincronização em segundo plano. A assistente só toca no seu Pipedrive quando você pede, na conversa.

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Como usar no dia a dia

E-mail e telefone são dados pessoais dos seus clientes. Use-os no chat só para localizar o registro no Pipedrive, dentro da conta da sua empresa, e não os copie para fora do Morada OS nem para conversas compartilhadas com quem não precisa deles.
Quer resultados melhores? Leia Como pedir bem: três minutos de leitura que melhoram todos os seus pedidos.

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Como desconectar

Abra Conectores > Pipedrive e use Desvincular no cartão. A assistente para de acessar o seu Pipedrive na hora. Desconectar no Morada OS não revoga o token no Pipedrive: enquanto ele continuar válido lá, quem o tiver na mão consegue usá-lo. Para revogar de verdade, gere um novo token em app.pipedrive.com/settings/api: o antigo deixa de funcionar em todo lugar, inclusive em outras integrações que o usem.

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Próximos passos

Todas as integrações

O que mais o Morada OS conecta e onde encontrar cada guia.

Como pedir bem

Três minutos que melhoram todos os seus pedidos à assistente.