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O HubSpot é onde muitas equipes guardam contatos, empresas, negociações e o histórico de cada cliente. Ao conectar o HubSpot ao Morada OS, você passa a perguntar sobre esse conteúdo em linguagem natural (“quais negociações pararam de andar?”) e a pedir que a assistente registre coisas lá dentro, sempre com a sua aprovação.

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Antes de começar

Acesso ao Morada OS

Uma conta ativa em os.morada.ai, com o login corporativo da sua empresa.

Permissão no HubSpot

Uma conta HubSpot com permissão para instalar aplicativos: Super Admin ou a permissão App Marketplace access. Se você não tem, peça ao administrador do HubSpot da sua empresa.
A conexão é individual. Cada pessoa conecta a própria conta HubSpot, e a assistente enxerga exatamente o que aquela conta enxerga: nem mais, nem menos.

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Como conectar

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Abrir os conectores

No menu lateral do Morada OS, clique em Conectores. A página mostra as contas e sistemas disponíveis.Tela de conectores do Morada OS
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Escolher o HubSpot

Encontre o cartão do HubSpot e clique em Conectar. Se a prateleira estiver cheia, use a busca no topo.Cartão do HubSpot na prateleira de conectores, com o botão Conectar
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Escolher a conta HubSpot

O HubSpot abre em uma janela própria. Se você ainda não estiver logado, entre com o seu e-mail. Depois selecione a conta (portal) que quer conectar e clique em Escolher conta.Tela do HubSpot para escolher a conta que será conectada
Empresas com mais de uma conta HubSpot guardam dados diferentes em cada uma. Confira o nome e o número da conta antes de seguir.
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Autorizar o acesso

O HubSpot lista o que o Morada OS vai poder acessar na sua conta e pede a autorização. Confira e clique em Conectar aplicativo.Tela de autorização do HubSpot listando as permissões do Morada OS
Enquanto o aplicativo Morada OS conclui a listagem no HubSpot App Marketplace, o HubSpot exibe um aviso de aplicativo não verificado e pede que você digite Eu aceito o risco para continuar. Veja o que isso significa logo abaixo.
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Pronto para usar

Você volta para o Morada OS e o HubSpot aparece na seção Conectados por você. A partir daí a assistente consegue consultar o CRM quando você pedir.

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O que a assistente consegue fazer

A assistente herda as suas permissões no HubSpot. Se a sua conta não enxerga um funil ou uma equipe, a assistente também não enxerga. Nenhum acesso é ampliado pelo Morada OS.

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Ajustar as permissões depois de conectar

Não há nada para configurar no HubSpot depois da conexão: o ajuste fino fica do lado do Morada OS. Abra Conectores > HubSpot e você vê duas listas, O que Morada OS pode ler e O que Morada OS pode fazer, com uma etiqueta de permissão em cada ferramenta:
  • Sempre permitir: a ferramenta roda direto quando o seu pedido precisar dela. É o padrão das consultas, que não alteram nada.
  • Perguntar antes: a assistente pede a sua confirmação no chat antes de usar aquela ferramenta. É o padrão de tudo que grava no CRM.
Você troca a etiqueta de uma ferramenta específica, ou usa Aplicar a todas para mudar a lista inteira de uma vez. Nada roda sozinho fora dessas listas: não existe rotina automática, agendamento ou sincronização em segundo plano. A assistente só toca no seu HubSpot quando você pede, na conversa.

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Como usar no dia a dia

Peça em português mesmo, como você pediria a um colega. Alguns exemplos para começar:
O terceiro pedido altera o CRM, então ele passa pela sua aprovação: a assistente monta o registro, mostra exatamente o que vai ser gravado e espera você clicar em Aprovar. Nada entra no HubSpot antes disso, e você pode ajustar ou cancelar.
Quer resultados melhores? Leia Como pedir bem: três minutos de leitura que melhoram todos os seus pedidos.

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Como desconectar no Morada OS

1

Abrir o conector

Vá em Conectores no menu lateral e clique no cartão do HubSpot.
2

Desvincular a conta

Clique em Desvincular e confirme.
A autorização guardada pelo Morada OS é apagada na hora e a assistente deixa de acessar o seu HubSpot.
Desvincular resolve o lado do Morada OS. Para encerrar a autorização também do lado do HubSpot, remova o aplicativo na sua conta, como mostra a seção seguinte.

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Como remover o Morada OS da sua conta HubSpot

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Abrir as configurações

No HubSpot, clique no ícone de configurações na barra superior.
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Ir para os aplicativos conectados

No menu lateral, acesse Integrações > Aplicativos conectados (Integrations > Connected Apps).
3

Desinstalar o aplicativo

No aplicativo Morada OS, clique em Ações > Desinstalar (Actions > Uninstall).
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Confirmar

O HubSpot pede que você digite uma palavra de confirmação na caixa (desinstalar na interface em português, uninstall na inglesa). Digite e conclua: o acesso é encerrado imediatamente.
Desinstalar exige a mesma permissão de instalar: Super Admin ou App Marketplace access.

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Problemas comuns

Ao concluir a autorização, o HubSpot mostra uma tela de segurança pedindo que você digite Eu aceito o risco para continuar. Isso acontece com todo aplicativo que ainda não completou a listagem no HubSpot App Marketplace, processo em andamento para o Morada OS, e não indica problema na conexão. Se a política da sua empresa não permite autorizar aplicativos nessa condição, fale com o seu contato na Morada.ai antes de prosseguir.
Instalar aplicativos no HubSpot exige ser Super Admin ou ter a permissão App Marketplace access. Peça ao administrador do HubSpot da sua empresa para liberar a permissão ou para fazer a conexão com a conta dele.
  1. Confira se você conectou a conta (portal) certa: empresas com mais de uma conta HubSpot costumam ter dados diferentes em cada uma.
  2. Confirme se o seu usuário do HubSpot tem acesso àquele funil ou àquela equipe. A assistente enxerga o mesmo que você.
Autorizações podem expirar, por exemplo quando a senha do HubSpot muda ou o administrador revoga o aplicativo. Desvincule o HubSpot em Conectores e conecte de novo.

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Próximos passos

Casos de uso

Receitas prontas para o dia a dia: copie o pedido, cole no chat e adapte.

Segurança e privacidade

O que a assistente enxerga, o que ela nunca faz sozinha e como seus dados são tratados.