Skip to main content
O Facilita é o CRM onde a equipe comercial da incorporadora acompanha negócios, clientes, empreendimentos, unidades e tarefas. Ao conectar o Facilita ao Morada OS, você passa a perguntar sobre isso em linguagem natural (“quantos negócios estão em Proposta?”) e recebe a resposta com o link para abrir cada registro direto no Facilita.

​
Antes de começar

Acesso ao Morada OS

Uma conta ativa em os.morada.ai, com o login corporativo da sua empresa.

A chave do Facilita é da empresa

O Facilita vende uma chave por empresa, com ativação e mensalidade. Ela não fica numa tela do Facilita e ninguém da equipe tem a sua própria: quem administra a conta da empresa recebe a chave do próprio Facilita. Ela é guardada uma vez só, pela sua empresa. Quem usa o conector, porém, é decidido pessoa a pessoa.
Se a Morada já integra o seu Facilita, a chave foi pedida ao Facilita em nome da sua empresa e a Morada configura tudo para você. A chave já está guardada. Se a sua empresa comprou a chave direto do Facilita, quem administra o Morada OS a guarda uma vez, no passo abaixo. Nos dois casos, quem administra ainda precisa liberar cada pessoa que vai usar o Facilita.

​
Para o administrador: guardar a chave e liberar as pessoas

São dois passos, e o segundo é o que dá acesso. Guardar a chave não libera ninguém, nem você.
1

Guardar a chave da empresa

No menu lateral, clique em Conectores, abra o cartão do Facilita e vá na aba Administração. Preencha:
  • Instância: só o nome da conta da sua empresa, sem o resto do endereço. Se vocês entram em suaincorporadora.facilitavendas.com, digite suaincorporadora.
  • API Key: a chave que a sua empresa recebeu do Facilita.
  • Token do usuário: o token que veio junto com ela.
Ao salvar, o Morada OS confere os três dados com o Facilita na hora. Quando a chave é recusada, a tela diz isso e pede para você conferir a instância, a API Key e o token do usuário: a recusa vem de um jeito só, então não dá para dizer qual dos três está errado. Comece pela instância, que é onde mais se erra: só o nome da conta, sem .facilitavendas.com e sem https://. Você corrige sem digitar tudo de novo.Trocar ou remover a chave não mexe em quem você liberou. Com a chave fora, ninguém usa o Facilita; quando você guardar uma chave de novo, as mesmas pessoas voltam, com os mesmos vínculos e as mesmas ferramentas, sem você precisar liberar tudo outra vez. Para tirar o acesso de alguém de verdade, use Remover acesso na linha da pessoa: só isso tira.
2

Liberar as pessoas, uma a uma

Com a chave guardada, aparece a lista Quem pode usar o Facilita, com as pessoas da sua empresa no Morada OS. Ninguém entra sozinho nessa lista, nem você: clique em Liberar na linha de cada pessoa que deve ter acesso.A pessoa liberada passa a ver o Facilita no chat na hora, sem preencher nada. Quem não foi liberado não vê o conector.Para tirar o acesso depois, use Remover acesso na linha da pessoa.
3

Vincular quem precisa (opcional)

Você pode liberar qualquer pessoa da empresa, tenha ela conta no Facilita ou não. A chave é da empresa, então as consultas funcionam para todo mundo que você liberar.O vínculo só é necessário para o que depende de quem a pessoa é no Facilita. Hoje isso é uma coisa só: a pergunta “quem sou eu no Facilita”. Amanhã serão as ações que registram algo em nome dela.Quando o e-mail de login da pessoa também existe no Facilita, o Morada OS sugere o vínculo e ele é feito sozinho ao liberar. Quando não existe, a linha mostra Sem vínculo no Facilita: consultas funcionam, ações em nome dela não, e você pode usar Vincular para escolher o usuário do Facilita correspondente. Desvincular desfaz o vínculo sem tirar o acesso.
4

Escolher as ferramentas de cada pessoa

Cada linha liberada mostra Ferramentas · todas. Abra e desligue o que aquela pessoa não deve usar; a mudança vale só para ela.Uma diferença que vale saber: quem está com todas ganha automaticamente as ferramentas novas que o Facilita receber no Morada OS. Quem está com uma lista escolhida por você continua só com o que você marcou, mesmo depois de uma novidade.
A chave fica guardada de forma criptografada e o Morada OS nunca a mostra de volta, nem para quem a guardou. A tela mostra apenas que existe uma chave, quem a guardou e quando. Ninguém da equipe digita chave nenhuma.

​
Como fica para cada pessoa da equipe

Não há nada a preencher e não existe botão Conectar para o Facilita. Quando o administrador libera você, o cartão do Facilita aparece em Conectores já pronto, dizendo quem liberou. A partir daí é só perguntar no chat.
Por que você não digita o seu e-mail? Porque um e-mail digitado pode ser o de um colega, e a assistente passaria a agir como se você fosse essa pessoa. Quem diz quem é você no Facilita é o próprio Facilita: o Morada OS procura o seu e-mail de login na lista de usuários da sua empresa, ou o administrador aponta o seu cadastro.

​
Se o cartão do Facilita não aparece

Ou a sua empresa ainda não guardou a chave, ou você ainda não foi liberado. Nos dois casos quem resolve é quem administra o Morada OS na sua empresa (ou a Morada, se a integração foi feita por ela). Não há nada que você possa preencher para resolver sozinho.

​
Se o cartão diz que você está sem vínculo no Facilita

Você foi liberado, mas o Morada OS não sabe qual é o seu cadastro lá dentro. As consultas funcionam normalmente: negócios, clientes, empreendimentos, tarefas, tudo. Só a pergunta “quem sou eu no Facilita” fica de fora, e a assistente diz isso em vez de chutar. Peça o vínculo a quem administra.

​
Se o cartão diz que o acesso precisa de atenção

O Facilita recusou a chave da empresa, em geral porque ela foi trocada ou cancelada do lado do Facilita. Enquanto isso, a assistente não consulta o Facilita e avisa no chat em vez de responder por cima. Quem resolve é quem administra a conta (ou a Morada, se a integração foi feita por ela), guardando a chave nova. Assim que ela entra, todo mundo que já estava liberado volta sozinho.

​
O que a assistente consegue fazer

Nesta versão o conector é só de consulta: a assistente lê o Facilita e nunca grava nada nele.
Três coisas o Facilita não permite filtrar pela API, e a assistente diz isso em vez de inventar: “meus negócios” (o Facilita não filtra negócios por responsável; peça a contagem por etapa ou um negócio pelo cliente), “minhas tarefas” (peça por período ou por status) e a busca de clientes além dos 15 primeiros (refine o termo com o nome completo, o e-mail ou os dígitos do celular).

​
Ajustar as permissões no seu cartão

Dentre as ferramentas que o administrador liberou para você, abra Conectores > Facilita e você vê a lista O que Morada OS pode ler, com uma etiqueta em cada ferramenta:
  • Sempre permitir: a ferramenta roda direto quando o seu pedido precisar dela. É o padrão, porque nenhuma delas altera o Facilita.
  • Perguntar antes: a assistente pede a sua confirmação no chat antes de consultar.
Nada roda sozinho fora dessa lista: não existe rotina automática, agendamento ou sincronização em segundo plano. A assistente só toca no seu Facilita quando você pede, na conversa.

​
Como usar no dia a dia

Telefone e CPF são dados pessoais dos seus clientes. Use-os no chat só para localizar o registro no Facilita, dentro da conta da sua empresa, e não os copie para fora do Morada OS nem para conversas compartilhadas com quem não precisa deles.
Quer resultados melhores? Leia Como pedir bem: três minutos de leitura que melhoram todos os seus pedidos.

​
Como o acesso é retirado

Quem retira é quem administra: em Conectores > Facilita > Administração, Remover acesso na linha da pessoa. O acesso ao Facilita no chat cai na hora, e o administrador pode liberar de novo depois. Você não precisa (e não consegue) desvincular a sua própria conta, porque não existe conta sua guardada aqui: a chave é uma só, da empresa. Se quiser parar de usar o Facilita, peça a remoção do seu acesso.