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O CV CRM (Construtor de Vendas) é onde a equipe da incorporadora acompanha leads, reservas, compradores e atendimentos. Ao conectar o CV ao Morada OS, você passa a perguntar sobre isso em linguagem natural (“quais reservas estão em análise comercial?”) e a pedir que a assistente registre coisas lá dentro, sempre com a sua aprovação.

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Antes de começar

Acesso ao Morada OS

Uma conta ativa em os.morada.ai, com o login corporativo da sua empresa.

Seu acesso ao CV CRM

O endereço do CV da sua empresa (a parte antes de .cvcrm.com.br) e o seu e-mail de login. Para entrar, você usa a sua senha ou um token administrativo, o que tiver.
A conexão é individual. Cada pessoa conecta o próprio acesso ao CV, e a assistente enxerga exatamente o que aquele acesso enxerga: nem mais, nem menos. Se o seu usuário não vê um módulo no CV, a assistente também não vê.

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Senha ou token?

  • Senha: a mesma que você usa para entrar no painel do CV. É o caminho de quem é corretor, gestor ou imobiliária, e o único que permite atualizar o cadastro de um comprador.
  • Token administrativo: uma chave gerada no CV, em Integrações, vinculada a um usuário administrador. Só quem administra o CV consegue gerar uma, e ela pode ser revogada lá a qualquer momento sem trocar a senha.
O Morada OS guarda o que você informar de forma criptografada e nunca mostra esse dado de volta, nem para você.

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Como conectar

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Abrir os conectores

No menu lateral do Morada OS, clique em Conectores. A página mostra as contas e sistemas disponíveis.Tela de conectores do Morada OS
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Escolher o CV CRM

Encontre o cartão do CV CRM e clique em Conectar. Se a prateleira estiver cheia, use a busca no topo.Cartão do CV CRM na seção Disponíveis, com o botão Conectar
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Preencher o acesso

Um formulário curto aparece no próprio cartão:
  • Ambiente: só o nome do seu CV, sem o resto do endereço. Se você entra em suaincorporadora.cvcrm.com.br, digite suaincorporadora.
  • E-mail: o e-mail com que você entra no CV.
  • Conectar com: escolha Senha ou Token administrativo e preencha a caixa que aparece. Formulário de credenciais do CV CRM: Ambiente, E-mail e a escolha entre Senha e Token administrativo
Clique em Conectar. O Morada OS confere o acesso com o CV na hora; se algo estiver errado, o formulário avisa e você corrige sem precisar digitar tudo de novo.
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Pronto para usar

O CV CRM aparece na seção Conectados por você. A partir daí a assistente consegue consultar o CV quando você pedir.

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O que a assistente consegue fazer

A assistente herda as suas permissões no CV. Módulos que o seu usuário não acessa continuam fora do alcance dela, e o Morada OS não amplia nenhum acesso.

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Ajustar as permissões depois de conectar

Não há nada para configurar no CV depois da conexão: o ajuste fino fica do lado do Morada OS. Abra Conectores > CV CRM e você vê duas listas, O que Morada OS pode ler e O que Morada OS pode fazer, com uma etiqueta de permissão em cada ferramenta:
  • Sempre permitir: a ferramenta roda direto quando o seu pedido precisar dela. É o padrão das consultas, que não alteram nada.
  • Perguntar antes: a assistente pede a sua confirmação no chat antes de usar aquela ferramenta. É o padrão de tudo que grava no CV.
Você troca a etiqueta de uma ferramenta específica clicando nela, ou usa Aplicar a todas para mudar a lista inteira de uma vez. Nada roda sozinho fora dessas listas: não existe rotina automática, agendamento ou sincronização em segundo plano. A assistente só toca no seu CV quando você pede, na conversa.

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Como usar no dia a dia

Peça em português mesmo, como você pediria a um colega. Alguns exemplos para começar:
Telefone e CPF são dados pessoais dos seus clientes. Use-os no chat só para localizar o registro no CV, dentro da conta da sua empresa, e não os copie para fora do Morada OS nem para conversas compartilhadas com quem não precisa deles.
O último pedido altera o CV, então ele passa pela sua aprovação: a assistente monta o registro, mostra exatamente o que vai ser gravado e espera você clicar em Aprovar. Nada entra no CV antes disso, e você pode ajustar ou cancelar.
Quer resultados melhores? Leia Como pedir bem: três minutos de leitura que melhoram todos os seus pedidos.

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Como desconectar

1

Abrir o conector

Vá em Conectores no menu lateral e clique no cartão do CV CRM.
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Desvincular a conta

Clique em Desvincular e confirme.
O acesso guardado pelo Morada OS é apagado na hora e a assistente deixa de alcançar o seu CV. Se você conectou com um token administrativo e quer encerrar também do lado do CV, revogue o token em Integrações no painel do CV.

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Problemas comuns

O CV recusou o acesso informado. Confira o Ambiente (só o nome, sem https:// nem .cvcrm.com.br), o e-mail e a senha ou o token. Um token só funciona junto com o e-mail do usuário administrador que o gerou.
O seu acesso ao CV não alcança aquele módulo (por exemplo, assistência técnica). Peça ao administrador do CV da sua empresa para liberar o módulo para o seu usuário. Reconectar não resolve, porque a permissão é do CV.
O CV deixou de aceitar o acesso guardado, por exemplo depois de uma troca de senha ou de um token revogado. Desvincule o CV CRM em Conectores e conecte de novo.
Essa atualização só funciona com a conexão por senha. Se você conectou com um token administrativo, desvincule e conecte de novo escolhendo Senha.
Confira o telefone ou o documento usado na busca e se o lead está no mesmo ambiente que você conectou. Peça a busca por nome como alternativa.

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Próximos passos

Todas as integrações

O que mais o Morada OS conecta e onde encontrar cada guia.

Como pedir bem

Três minutos que melhoram todos os seus pedidos à assistente.