Gerenciamento de usuários e permissões na Morada.ai

Este guia tem como objetivo explicar o funcionamento das permissões de usuário na plataforma, para que você compreenda melhor como gerenciar os acessos da sua equipe de forma adequada. Além disso, você encontrara dicas importantes para otimizar o gerenciamento de permissões e resolver possíveis dúvidas de forma eficiente.

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Funções e permissões

A plataforma define as permissões com base na função atribuída ao usuário dentro do parceiro. Essas permissões determinam quais páginas e funcionalidades cada perfil pode acessar.

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Como funciona?

Contamos com quatro tipos de permissões de usuário: Administrador, Supervisor, Atendente e Analista.

1. Administrador: Mantem acesso total para visualizar e gerenciar todos os recursos da plataforma.
2. Supervisor: Mantem os mesmos acessos atuais, com permissão para acompanhar as atividades e editar apenas alguns recursos e dados apenas da sua equipe.
3. Analista: Acesso voltado a análise e acompanhamento de dados operacionais, com permissões restritas apenas a dados da sua equipe.
4. Atendente: Possui acesso restrito a página Talk e visualiza apenas seus próprios Negocios.

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Como convidar e gerenciar usuários

Apenas administradores podem exercer essa função dentro da plataforma. Para isso, ele deve acessar a página de “usuários”, no canto superior direito e criar um convite preenchendo os campos e vinculando a um parceiro e uma função. Gerenciar > Usuários > Convidar > Nome > E-mail > Parceiro > Função

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Atribuir funções e agentes

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Atribuição de função

• A função do usuário pode ser definida no momento do envio do convite ou ajustada posteriormente, acessando a página de usuários, buscando pelo nome e clicando nos três pontinhos no canto superior direito.

Somente usuários com permissão de administrador podem alterar funções.

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Atribuição a agente como atendente

• Para que um atendente seja ativo em um agente, ele deve ser adicionado como atendente nesse agente específico.
• Isso pode ser feito na página de agentes, na aba atendentes.
• Outros usuários também podem ser atribuídos como atendentes.

Somente usuários com permissão de administrador podem adicionar ou remover agentes.

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Dicas Importantes

1. Revise periodicamente as permissões da equipe: Isso garante que as funções de cada usuário estejam alinhadas com suas responsabilidades atuais, evitando acessos desnecessarios ou limitações inadequadas.
2. Atenção ao gerenciamento de funções: Apenas administradores tem permissão para alterar funções de usuários. Certifique-se de que essas mudancas sejam feitas com cuidado, para garantir que a equipe tenha o acesso adequado.