O funil na tela
A tela abre no seu funil, com os negócios agrupados por etapa. Cada cabeçalho de etapa mostra:- o nome da etapa, com uma cor que indica o resultado (aberta, ganho, perdido);
- a quantidade de negócios — no formato
20 de 47enquanto ainda há linhas para carregar, ou só o total quando tudo já está na tela; - o valor total daquela etapa, considerando o funil inteiro e não apenas o que está carregado.
Trocar de funil
Quando o seu workspace tem mais de um funil, o seletor no topo permite alternar entre eles. O app lembra o último funil que você usou em cada workspace e reabre nele na próxima vez.
Cartão do negócio
Cada linha da lista mostra:- Título do negócio — ou o nome do contato, quando o negócio não tem título;
- nome do contato, quando ele acrescenta informação ao título;
- valor do negócio;
- iniciais do responsável, no círculo à direita.
Criar um negócio
O botão + no topo abre Novo negócio. O formulário do app mantém só o essencial:1
Título
Como você quer identificar esse negócio.
2
Contato
Busque um contato já cadastrado e selecione.
3
Funil e etapa
O funil vem pré-selecionado com o que você estava usando; ajuste a etapa inicial se precisar.
Valor e imóveis vinculados são preenchidos na plataforma web. O app cria o negócio com os campos mínimos para você não perder a oportunidade na rua e completar depois.
Detalhe do negócio
O detalhe reúne tudo em cartões, de cima para baixo.Cabeçalho
Título, valor total dos imóveis vinculados, a etapa atual e o responsável pelo negócio.Contato
Nome do contato e, quando existe telefone cadastrado:- tocar no número abre o discador do celular;
- Conversar no WhatsApp abre a conversa com o contato no WhatsApp.
São ações diferentes de propósito: ligar e mandar mensagem são intenções distintas, e o WhatsApp normalmente é o canal por onde o lead chegou.
Imóveis
Os empreendimentos vinculados ao negócio, com o preço de cada um.Atividades
O histórico do que aconteceu no negócio, em ordem de tempo. Para registrar algo novo, toque em + e escolha o tipo:
Cada atividade pede assunto e descrição — os dois são obrigatórios. As atividades registradas pela plataforma e pelas integrações também aparecem aqui.
Notas
Um espaço separado para anotações do negócio, com data de criação. Toque em + para adicionar.
Mover de etapa
O botão Mover, no topo da tela de detalhe, lista as etapas para as quais este negócio pode ir. A lista respeita as regras de transição configuradas no funil — etapas bloqueadas simplesmente não aparecem como opção, inclusive quando a regra impede voltar para trás. Ao confirmar, o negócio muda de etapa e a lista do funil já reflete a mudança quando você volta.
Trabalhando com mais de um workspace
Se o seu usuário pertence a mais de um workspace, o app precisa saber em qual você está antes de mostrar negócios. A troca é feita pela barra superior da tela Início; ao trocar, a aba Negócios recarrega inteira — funis, etapas e negócios do novo workspace.Dúvidas frequentes
A aba Negócios não aparece no meu app.
A aba Negócios não aparece no meu app.
Ela depende da permissão de negócios no seu perfil, e essa permissão é avaliada por workspace. Sem ela, a aba fica oculta.
Vejo menos negócios no app do que na web.
Vejo menos negócios no app do que na web.
A lista respeita o seu nível de acesso. Se o seu perfil só permite ver os próprios negócios, é isso que aparece — igual à plataforma web.
Recebi a mensagem 'Você não tem acesso aos negócios desta empresa'.
Recebi a mensagem 'Você não tem acesso aos negócios desta empresa'.
A permissão de negócios é concedida por workspace. Você pode ter acesso em um e não em outro — troque de workspace ou fale com o seu gestor.
Posso alterar o valor do negócio pelo app?
Posso alterar o valor do negócio pelo app?
Ainda não. O valor vem dos imóveis vinculados e é editado na plataforma web.
Uma etapa mostra 47 negócios mas listou só 20.
Uma etapa mostra 47 negócios mas listou só 20.
O contador mostra o tamanho real da etapa; as linhas carregam por partes. Use Carregar mais dentro da etapa para trazer o restante.